Pentagon luzuje restrykcje wobec chińskich firm z „czarnej listy”. Czy na tym skorzysta Apple? Ogromny popyt generowany przez rozwój sztucznej inteligencji, przy jednoczesnych niedoborach podaży, spowodował, że ceny pamięci RAM w ostatnich miesiącach poszybowały w górę nawet o 400%. Stanowi to poważne zagrożenie dla zysków Apple. Aby zredukować koszty, firma rozważa nawiązanie współpracy z „zakazanymi” chińskimi producentami pamięci przy produkcji przyszłych generacji iPhone’a (model 18) oraz linii komputerów MacBook.
- Obecni dostawcy, tacy jak Samsung i SK hynix, podnieśli ceny pamięci z powodu globalnego popytu związanego z rozwojem AI, co zagraża marżom Apple
- Ceny pamięci DRAM wzrosły nawet o 400% wskutek rosnącego zapotrzebowania na sprzęt AI, a prognozy przewidują dalsze podwyżki
- CXMT oferuje pamięci RAM LPDDR5X i DDR5, a YMTC specjalizuje się w nowoczesnych kościach NAND wykorzystywanych w urządzeniach Apple
- CXMT i YMTC zostały niedawno usunięte z czarnej listy Pentagonu, co może ułatwić współpracę, jednak sytuacja prawna firm pozostaje niepewna
- Apple rozważa współpracę z chińskimi producentami pamięci CXMT i YMTC przy produkcji iPhone’a 18 i MacBooków
Apple rozważa współpracę z chińskimi producentami pamięci CXMT i YMTC
Według najnowszych doniesień, Apple analizuje możliwość nawiązania współpracy z chińskimi producentami pamięci: CXMT i YMTC. Potencjalne partnerstwo byłoby ukierunkowane przede wszystkim na potrzeby nadchodzącej serii iPhone 18, ale z możliwością rozszerzenia na laptopy MacBook i komputery Mac. Co istotne, obie te firmy figurują na tak zwanej „czarnej liście” Departamentu Obrony USA (Pentagonu) z powodu powiązań z chińskim wojskiem lub Komunistyczną Partią Chin. Jak administracja rządowa USA zamierza wesprzeć Apple?
Dalsza część artykułu pod wideo:
Co czeka sztuczną inteligencję w 2026 roku?
Rosnące ceny pamięci RAM i presja ze strony obecnych dostawców
Dotychczasowi partnerzy Apple, tacy jak Samsung, SK hynix oraz Kioxia, znacząco podnieśli ceny komponentów, co jest bezpośrednim skutkiem globalnego popytu na pamięci. Apple, obawiając się potencjalnego spadku sprzedaży, chce utrzymać dotychczasowe ceny detaliczne produktów (MSRP). Może to jednak negatywnie wpłynąć na marże firmy. W związku z tym gigant z Cupertino aktywnie poszukuje dywersyfikacji w swoim łańcuchu dostaw, aby zmniejszyć zależność od dostawców z Korei Południowej i Japonii.
Dlaczego pamięć RAM tak mocno podrożała?
W skrócie: przez AI. Rozwijając ten temat:
- Rozwój sztucznej inteligencji wygenerował gwałtowny wzrost zapotrzebowania (popytu) na pamięci, co ogranicza ich dostępność dla innych urządzeń.
- Nastąpiło przesunięcie mocy produkcyjnych w kierunku znacznie droższych pamięci serwerowych typu HBM, które lepiej sprawdzają się w złożonych obliczeniach AI.
- Podaż nie nadąża za popytem, a długie cykle rozbudowy fabryk oznaczają, że nowe linie produkcyjne uruchamiane są dopiero po latach.
Połączenie ogromnego popytu z niewystarczającą podażą sprawiło, że hurtowe ceny pamięci DRAM w ostatnich miesiącach wzrosły średnio o 100-300%, a w skrajnych przypadkach nawet przekroczyły 400%. Prognozy wskazują na dalsze wzrosty cen DRAM – w pierwszym kwartale 2026 roku ceny niektórych kategorii mogą wzrosnąć nawet o kolejne 60%, z możliwością niemal podwojenia cen w ujęciu kwartalnym. Według raportów branżowych, niedobory pamięci DRAM mają utrzymać się co najmniej do lat 2027/2028.
- Przeczytaj także: Nadciąga technologiczna wojna handlowa? AI drenuje rynek z pamięci, ceny smartfonów wzrosną
Czym jest CXMT
Firma CXMT (ChangXin Memory Technologies) zajmuje się produkcją pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X oraz DDR5, które są kluczowymi komponentami w urządzeniach firmy Apple. Biorąc pod uwagę, że zarówno iPhone’y, jak i układy z serii M korzystają głównie z pamięci LPDDR5X, oferowane przez CXMT kości idealnie wpisują się w potrzeby technologiczne Apple.
Czym jest YMTC
YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.) jest producentem pamięci masowej typu NAND. Firma wprowadziła na rynek piątą generację kości 3D NAND, charakteryzujących się gęstością porównywalną z rozwiązaniami oferowanymi przez czołowych producentów. Oznacza to, że pamięci YMTC mogą zostać zintegrowane z istniejącym łańcuchem dostaw Apple bez negatywnego wpływu na parametry techniczne urządzeń.
Pentagon – „czarna lista” firm i chaotyczne zmiany regulacji
Sekcja 1260H dokumentu Departamentu Obrony USA (Pentagonu) zawiera „czarną listę” firm określonych jako „Komunistyczne Chińskie Firmy Wojskowe” (CCMC). Są to przedsiębiorstwa rzekomo powiązane z chińskim wojskiem lub Komunistyczną Partią Chin. Celem tej listy jest uniemożliwienie takim firmom prowadzenia działalności na terytorium Stanów Zjednoczonych, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Znajdowanie się na tej liście skutkuje postrzeganiem firmy jako zagrożenia dla amerykańskiego łańcucha dostaw, co skłania inne przedsiębiorstwa do unikania z nimi współpracy. YMTC było jedną z pierwszych chińskich firm produkujących pamięci NAND, które dodano do listy w 2024 roku, a CXMT dołączyło na początku 2025 roku. Dodanie CXMT w ubiegłym roku wywołało spore zaskoczenie, ponieważ producent ten skupia się głównie na produktach konsumenckich.
Jednakże, na zaktualizowanej liście restrykcji opublikowanej 13 lutego 2026 roku, nie znalazły się już ani CXMT, ani YMTC. Kilka godzin później nowa lista została usunięta ze strony internetowej Pentagonu.
x.com
Na początku lutego portal Nikkei Asia ujawnił również nieoficjalne informacje wskazujące, że firmy ASUS, Acer, Dell i HP rozważają wykorzystanie modułów CXMT. Potencjalne zniesienie blokady eksportowej mogłoby ułatwić zachodnim producentom OEM pozyskiwanie pamięci DRAM od CXMT oraz NAND od YMTC. Należy jednak zaznaczyć, że YMTC nadal znajduje się pod obserwacją Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, który postrzega tę firmę jako potencjalne zagrożenie dla łańcucha dostaw w regionie.
Alibaba i Baidu
Reporter serwisu Reuters wspomniał również o dodaniu do listy takich firm jak Alibaba i Baidu. W ostatnich latach te technologiczne giganty zasłynęły przede wszystkim z bezprecedensowych zakupów sprzętu niezbędnego do obsługi obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, głównie od firmy NVIDIA.
x.com
Obecnie jednak, w przywróconej, starszej wersji listy, można ponownie znaleźć CXMY i YMTC, ale brakuje na niej zarówno Alibaby, jak i Baidu.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google. ### Wyniki Biznes Fakty: * **Wzrost cen pamięci RAM:** Ceny pamięci RAM typu DRAM wzrosły hurtowo średnio o 100-300%, a w skrajnych przypadkach nawet o 400%. * **Prognozy dalszych podwyżek:** Przewiduje się, że w pierwszym kwartale 2026 roku ceny niektórych kategorii pamięci DRAM mogą wzrosnąć o kolejne 60%, z możliwością niemal podwojenia w ujęciu kwartalnym. * **Niedobory na rynku:** Niedobory pamięci DRAM mają utrzymać się co najmniej do lat 2027/2028. * **Potencjalne oszczędności dla Apple:** Współpraca z chińskimi producentami pamięci mogłaby pozwolić Apple na obniżenie kosztów produkcji iPhone 18 i MacBooków, łagodząc presję związaną ze wzrostem cen komponentów. * **Zmiany w restrykcjach Pentagonu:** Wahania w „czarnej liście” firm objętych restrykcjami przez Pentagon (usunięcie i ponowne dodanie CXMT i YMTC, brak Alibaby i Baidu w najnowszej wersji) wskazują na dynamiczną i niepewną sytuację regulacyjną, która może wpływać na globalne łańcuchy dostaw.
Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej : businessinsider.com.pl