Włoski bank UniCredit wypuścił na rynek obligacje o wartości 1,25 mld euro, z datą zapadalności za 4,5 roku, z opcją wcześniejszego wykupu po 3,5 roku, oraz obligacje o wartości 750 mln euro z datą zapadalności za 10 lat – przekazał UniCredit w komunikacie.
Według relacji UniCredit, w procesie tworzenia księgi zamówień uczestniczyło przeszło 350 inwestorów, a popyt przekroczył poziom 7,3 mld euro.
W alokacji obligacji z terminem wykupu za 4,5 roku 81 proc. powędrowało do funduszy inwestycyjnych, a 13 proc. do banków. Z punktu widzenia geograficznego – 40 proc. oferowanych papierów nabędą inwestorzy z Wielkiej Brytanii, 15 proc. z Francji. 15 proc. oferty dotrze także do obszaru Niemiec/Austrii.
Obligacje 10-letnie rozdzielono między fundusze (58 proc.) oraz banki (22 proc.). 27 proc. prezentowanych papierów trafi do inwestorów z Francji, 21 proc. z obszaru Niemiec/Austrii, a 20 proc. z Wielkiej Brytanii.
UniCredit Bank GmbH pełnił rolę koordynatora globalnego, jak również współprowadzącego księgę popytu wraz z BNP Paribas, Citi, Danske Bank, Erste Group, HSBC, LBBW, Natixis, NatWest i Raiffeisen Bank International.
Obligacje będą figurować na giełdzie w Luksemburgu. (PAP Biznes)
doa/ osz/