Kurs XTB się załamał przy gigantycznych obrotach. Przybywa "krótkich" na CD Projekt, a spółka dalej rośnie

Początek tygodnia przyniósł mocne zmiany kursów niektórych popularnych spółek. Dobrą formę podtrzymał kurs CD Projektu, a ogromną słabością przy największych obrotach na rynku wykazał się kurs XTB.

/ XTB

WIG20 zyskał 0,14 proc., WIG był niżej o 0,1 proc. Z kolei mWIG40 spadł o 0,74 proc., a sWIG80 zniżkował o 1,03 proc. Obroty wyniosły 1 mld zł, z czego 682 mln dotyczyło WIG20.

Poniedziałek miał przynieść reakcję na wydarzenia z weekendu związane z zamachem na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa i głównego kandydata Republikanów (jeszcze oficjalnie nie potwierdzonego) w tegorocznych wyborach do Białego Domu. Na rynkach nie wywołało to jednak większego poruszenia i inwestorzy skupiali się raczej na tym, co ich czeka w tym tygodniu niż na polityce w USA, która jednak będzie miała swoje znaczenie w dłuższym terminie, o czym niżej w komentarzu analityków.

Krajowe wydarzenia to potwierdzenie inflacji ze wstępnego odczytu, odbijające się szerokim echem opinie NBP i MF co do pomysłu wprowadzenia "Kredytu na start" oraz wciąż mocny złoty, który jednak tym razem nie miał pozytywnego przełożenia na wynik sesji. Na GPW dominowały spadki, tak jak i w Europie, gdzie panował słabszy sentyment także przez gorsze od prognoz dane z chińskiej gospodarki. Taniały surowce, nieco większa awersja do ryzyka widoczna była także poprzez zwyżki złota. W USA start sesji (pierwsze godziny) wypadł na plusach i nowych rekordach w oderwaniu od europejskiego sentymentu. Optymizm przeniósł się na GPW, ale tylko WIG20 zdołał odrobić straty i wyjść na plus. Po południu (godz. 18.00 czasu polskiego) publicznie znów przemówi Jerome Powell, szef Fedu.

Zamach na Trumpa zwiększył niepewność w już i tak niestabilnej kampanii prezydenckiej w USA, ale przez traderów został odebrany jako pozytywny dla perspektyw Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich – wynikało z rynkowej relacji PAP-u. "Trump jako prezydent prawdopodobnie jest pozytywnym czynnikiem dla aktywów ryzykownych. (…) Trump to obietnica deregulacji amerykańskich branż, co powinno być głównym czynnikiem napędzającym wzrosty na giełdach” powiedział Chris Weston, szef badań w Pepperstone.

To jednak perspektywa dla giełd w USA. Z kolei analitycy z Goldman Sachs oszacowali, że program polityczny Donalda Trumpa, w przypadku jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich, może obniżyć PKB strefy euro o około 1 proc.

Przechodząc do wydarzeń na GPW, tym razem największy handel na nie dotyczył spółki z WIG20, a z mWIG40. Ponad 147,5 mln zł obroty wykręcono na akcjach XTB, które spadły o 11,79 proc. w reakcji na komunikat giełdowy spółki, w którym stwierdziła, że najnowsze wytyczne interpretacyjne przepisów hiszpańskiego nadzorcy nad tamtejszym rynkiem kapitałowym oznaczają praktyczny zakaz reklamowania się w Hiszpanii brokerów mających w ofercie kontrakty CFD. Hiszpania to największy z zachodnioeuropejskich rynków spółki, który odpowiadał w 2023 r. za 11,7 proc. przychodów Grupy XTB.

Drugą najchętniej handlowaną spółką w poniedziałek były PKO (-0,16 proc.), gdzie obrócono papierami za 102 mln zł. Największe banki zachowały się mieszanie. Spadki największego PKO stały po drugiej stronie tabeli, w której wzrosty zanotował Pekao (1 proc.), Santander (1,1 proc.) i mBank (1,03 proc.). Kurs Aliora zachował się neutralnie.

Liderem wzrostów w WIG20 był kurs CD Projektu (3,31 proc.), który przebił 164 zł i znalazł się najwyżej od początku sierpnia 2023 r. Był to 7. dzień wzrostów akcji CD Projektu. Tymczasem wg najnowszej aktualizacji rejstru krótkiej sprzedaży KNF pozycję krótką na akcjach Redów zwiększył Qube Research & Technologies (z 0,72% do 0,81% akcji netto) oraz Verition Advisors (z 0,52% do 0,61%). Aktualnie ujawnioną krótką ma 5 funduszy, które mają w sumie pozycję wynoszącą 3,92% akcji netto.

Spadki cen miedzi ściągnęły w dół kurs KGHM (-1,7 proc.). Najwięcej z dużych spółek oddał kurs Pepco (-2,49 proc.).

W niższych segmentach rynku poza XTB warto zwrócić uwagę na CCC (3,23 proc.), które w piątek po sesji poinformowało, że zawarło umowę z bankami na 1,8 mld zł kredytu w celu refinansowania zadłużenia i finansowania działalności.

Ze spółek o mniejszej kapitalizacji Pure Biologics (14,55 proc.) poinformowało o pozyskaniu nowego inwestora w ramach umowy inwestycyjnej. Z kolei kurs Vindexus (14,82 proc.) zareagował na podniesioną cenę rekomendacji East Value Research.