Jasne, oto przetworzony artykuł w języku polskim, zgodnie z Twoimi wytycznymi:
Zgodnie z informacją przekazaną przez InPost, spółka zawarła porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich swoich akcji. W skład konsorcjum kupującego wchodzą m.in. fundusze zarządzane przez Advent International, FedEx, a także dotychczasowi udziałowcy: PPF i A&R. Transakcja przewiduje cenę 15,6 euro za jedną akcję.
W skład konsorcjum kupującego wchodzą:
- Fundusze zarządzane przez Advent International, L.P. oraz podmioty z nim stowarzyszone (Advent).
- FCWB LLC – spółka zależna w całości należąca do FedEx Corporation (FedEx).
- A&R Investments Ltd. (A&R).
- PPF Group (PPF).
Kluczowi gracze w konsorcjum: Advent, FedEx, A&R, PPF
Zakończenie całej transakcji planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Po jej finalizacji, Advent oraz FedEx mają objąć po 37% udziałów w InPoście. A&R będzie posiadać 16%, a PPF 10%. Zapewniono, że Grupa InPost zachowa swoją niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce. Członkowie konsorcjum zadeklarowali aktywne wsparcie dla dalszego rozwoju InPostu.
Cena za akcję InPost: 15,6 euro
Obecni akcjonariusze otrzymają propozycję odkupu akcji po cenie 15,60 euro za sztukę. Całkowita wartość wszystkich akcji spółki została wyceniona na 7,8 mld euro. Ma to zapewnić akcjonariuszom atrakcyjną wycenę, z premią ofertową wynoszącą 50% w stosunku do ceny akcji z 2 stycznia 2026 roku, oraz 53% w stosunku do średniej ważonej wolumenem ceny z trzech miesięcy poprzedzających tę datę.
Finansowanie transakcji
Finansowanie transakcji zostało zabezpieczone poprzez kapitał własny wsparty środkami bankowymi. Członkowie konsorcjum złożyli wiążące deklaracje finansowania na kwotę 5,9 mld euro. Pozostała część transakcji zostanie sfinansowana z długoterminowych kredytów udzielonych przez konsorcjum banków.
Współpraca InPost z FedEx po przejęciu
Po sfinalizowaniu transakcji, InPost i FedEx zawrą umowy na warunkach rynkowych. Pozwolą one obu spółkom na wykorzystanie ich komplementarnych kompetencji oraz wspólnej wizji rozwoju. Planowane jest połączenie globalnej sieci FedEx, obejmującej 3 miliony klientów korporacyjnych i 225 milionów odbiorców na całym świecie, z siecią maszyn Paczkomat InPost.
Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na akcje InPost jak najszybciej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Warunkiem realizacji wezwania jest nabycie przez Oferenta co najmniej 80% wszystkich akcji InPost S.A. oraz uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym od organów antymonopolowych. Zakłada się, że transakcja zostanie zakończona w drugiej połowie 2026 roku.
Rafał Brzoska o rozwoju i ekspansji zagranicznej
Rafał Brzoska, założyciel i szef InPostu, podkreślił, że transakcja wesprze dalszy rozwój spółki i jej ekspansję zagraniczną. „Wspólnie wzmocnimy naszą sieć i dotrzemy do większej liczby konsumentów, oferując szybkie i elastyczne opcje dostaw, kontynuując jednocześnie realizację celu, jakim jest redefinicja europejskiego sektora e-commerce. Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach” – dodał Brzoska.
InPost informował o otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji na początku stycznia. Powołano wówczas specjalny zespół, składający się z członków rady nadzorczej i zarządu, który miał przeanalizować wszystkie aspekty potencjalnej transakcji.
Główni akcjonariusze przed transakcją
Obecnie głównymi akcjonariuszami InPostu są:
- PPF Group (28,75%).
- A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49%).
- Advent International Corporation (6,50%).
- Norges Bank (5,01%).
Poniżej progu 5% swoje pakiety akcji posiada szereg polskich funduszy inwestycyjnych.
InPost dostarcza rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie. W trzecim kwartale 2025 roku wolumen obsłużonych paczek wyniósł 351,5 miliona, co oznacza wzrost o 34% rok do roku.
Wyniki Biznes Fakty:
- Przejęcie InPostu: Konsorcjum, w skład którego wchodzą Advent International i FedEx, przejmuje wszystkie akcje InPost po cenie 15,6 euro za sztukę.
- Termin transakcji: Finalizacja planowana jest na drugą połowę 2026 roku.
- Struktura udziałów po przejęciu: Advent i FedEx będą mieć po 37% udziałów, A&R 16%, a PPF 10%.
- Finansowanie: Transakcja zostanie sfinansowana w 5,9 mld euro z kapitału własnego konsorcjum, a reszta z kredytów bankowych.
- Współpraca strategiczna: Po przejęciu planowana jest ścisła współpraca logistyczna między InPost a FedEx, wykorzystująca ich globalne sieci.
- Cel: Wezwanie na akcje będzie skuteczne przy nabyciu co najmniej 80% udziałów, z koniecznością uzyskania zgód regulacyjnych.
- Wzrost InPostu: W trzecim kwartale 2025 roku InPost obsłużył 351,5 mln paczek, co oznacza 34% wzrost rok do roku.
Według danych portalu: mojafirma.infor.pl