[PL]
Wysokie ceny komponentów pamięciowych, takich jak RAM i dyski SSD, wywierają znaczący nacisk na rynek sprzętu elektronicznego. Choć obecny kryzys trwa zaledwie kilka miesięcy, prognozy wskazują na jego pogłębianie się, co może doprowadzić do bankructwa lub wycofania się wielu producentów z branży.
Boom na technologie sztucznej inteligencji (AI) generuje ogromne zapotrzebowanie na pamięć. Choć algorytmy AI napędzają innowacje, generują one również presję cenową na pamięć RAM, która odnotowała nawet pięciokrotny wzrost cen, oraz dwukrotnie droższe dyski SSD. Eksperci przewidują, że ten niekorzystny trend może się utrzymać nawet do 2030 roku, a nawet przez całą dekadę, z najpoważniejszymi skutkami odczuwalnymi od bieżącego roku.
Gwałtowny wzrost cen pamięci uderza w producentów elektroniki
W obliczu kryzysu na rynku pamięci operacyjnej, kilku znaczących producentów sprzętu elektronicznego podjęło decyzje o wycofaniu się z segmentu konsumenckiego. Przykładem jest Micron, jeden z czołowych graczy na rynku modułów DRAM i NAND, który zrezygnował z utrzymywania marki Crucial.
Decyzja ta wynika z analizy opłacalności – firma skupia się teraz na rynku profesjonalnym oraz rozwiązaniach dla sektora AI. Wywiad z dyrektorem firmy Phison, specjalizującej się w kontrolerach do dysków SSD, ujawnia, że rok 2026 przyniesie dalsze podobne ruchy. Pua Khein-Seng, prezes Phison, prognozuje, że wielu dostawców elektroniki użytkowej, opierającej swoją działalność na komponentach pamięciowych, albo zbankrutuje, albo opuści rynek. Przyczyną są rosnące koszty produkcji i znacząco wyższe ceny modułów DRAM oraz NAND. Doniesienia wskazują, że nawet potentaci jak Apple muszą płacić niemal trzykrotnie więcej za moduły LPDDR5 niezbędne do produkcji iPhone’ów.
Dla dużych korporacji o zróżnicowanych źródłach przychodów, podwyżki cen stanowią mniejsze wyzwanie. Jednak mniejsi producenci borykają się z ogromnymi trudnościami. Prezes Phison szacuje, że w 2026 roku produkcja smartfonów może spaść o 200-250 milionów sztuk, a także należy spodziewać się znaczącego ograniczenia produkcji komputerów (laptopów) i telewizorów.
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że dostawcy pamięci DRAM i NAND wymagają od swoich partnerów przedpłat na trzy lata do przodu. Producenci wewnętrznie szacują, że niedobory mogą trwać nawet do 2030 roku, a potencjalnie przez kolejne dziesięć lat. W tej sytuacji dostęp do podzespołów pamięciowych będzie ograniczony jedynie dla największych graczy z największymi budżetami.
Nie tylko RAM, ale i szybkie dyski SSD pod presją
Prezes Phison podkreśla, że nadchodzące procesory graficzne Rubin AI od NVIDIA również wpłyną na dostępność dysków SSD. Każdy taki układ, oprócz dużej ilości pamięci VRAM, wymaga do działania dysków SSD o pojemności 20 terabajtów. NVIDIA planuje sprzedaż milionów takich jednostek. Szacuje się, że jedna generacja tych chipów zużyje około 20% globalnej produkcji pamięci NAND z 2025 roku.
### Wyniki Biznes Fakty: * **Przewidywane trudności:** Wiele firm produkujących elektronikę konsumencką może zbankrutować lub wycofać się z rynku z powodu rosnących kosztów pamięci. * **Przesunięcie na rynek profesjonalny:** Producenci komponentów pamięciowych, jak Micron, reorientują się na rynek profesjonalny i rozwiązania dla AI. * **Wpływ AI:** Technologie sztucznej inteligencji są głównym motorem wzrostu zapotrzebowania na pamięć, podnosząc jej ceny nawet pięciokrotnie (RAM) i dwukrotnie (SSD). * **Prognozowany czas trwania kryzysu:** Niedobory pamięci mogą potrwać do 2030 roku, a nawet przez kolejną dekadę. * **Spadek produkcji:** W 2026 roku można spodziewać się spadku produkcji smartfonów (o 200-250 mln sztuk), komputerów i telewizorów. * **Zapotrzebowanie na dyski SSD dla AI:** Procesory graficzne Rubin AI od NVIDIA będą wymagać ogromnych ilości pamięci masowej SSD (20 TB na układ), co dodatkowo obciąży rynek NAND. Jedna generacja tych chipów zużyje 20% globalnej produkcji NAND z 2025 roku. * **Wymagania płatności z góry:** Dostawcy pamięci oczekują przedpłat od partnerów na trzy lata do przodu, co jest znaczącym obciążeniem finansowym.
Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej : spidersweb.pl