Polski potentat przejmuje władzę w Turcji. Wartość transakcji przekracza 400 milionów dolarów amerykańskich.

Benefit Systems, konsorcjum zarządzające programem MultiSport, podpisało w poniedziałek warunkową umowę na zakup MAC Group, czołowego gracza na tureckim rynku fitness. Całkowita wartość transakcji przekracza 400 milionów dolarów. Grupa MAC zarządza siecią ponad 120 klubów fitness w Turcji. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2025 roku.

Jak podano, aby sfinalizować transakcję konieczne jest m.in. uzyskanie zgody tureckiego urzędu antymonopolowego . „Cena za 100% akcji wynosi 420 milionów dolarów amerykańskich na dzień 31 grudnia 2024 r., powiększona o skumulowane wynagrodzenie w wysokości 7% rocznie, począwszy od 1 stycznia 2025 r. do dnia zamknięcia transakcji, zgodnie z przyjętą formułą lock-box” – czytamy w oświadczeniu. Spółka poinformowała, że sfinansuje transakcję ze środków własnych, proponowanej emisji nowych akcji i kapitału pożyczonego.

W komunikacie prasowym spółka podała, że planuje pozyskać z emisji akcji około 800 mln zł , ale ostateczna kwota może się różnić. Benefit Systems poinformował, że sfinalizowanie transakcji nie jest uzależnione od powodzenia planowanej emisji akcji.

Gigant fitnessu zwiększa swoją obecność na rynku tureckim

„Dzięki temu przejęciu firma będzie mogła rozszerzyć swoją działalność na rynku tureckim , na którym obecnie świadczy usługi wyłącznie za pośrednictwem kart sportowych” – czytamy w oświadczeniu. Zarząd Benefit Systems uważa, że przejęcie to przyspieszy rozwój programu MultiSport w Turcji i będzie okazją do wykorzystania dużego potencjału tego rynku w sektorze klubów fitness.

Przejęcie Grupy MAC jest ważnym krokiem w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Benefit Systems, która zakłada m.in. znaczące zwiększenie sieci klubów fitness o ponad 300 placówek w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie zlokalizowana na rynkach zagranicznych. Zarząd spodziewa się, że transakcja przyspieszy rozwój firmy na rynku tureckim i sprawi, że Benefit Systems Group stanie się znaczącym graczem w tureckiej branży fitness .

„ Turcja jest najmłodszym rynkiem, na którym działa grupa, co doskonale pasuje do modelu biznesowego Benefit Systems zarówno pod względem potencjału demograficznego – młoda, ambitna populacja mieszkająca w dużych miastach – trzy największe (Stambuł, Ankara, Izmir) mają populację ponad 26 milionów ludzi, jak i pod względem rozdrobnienia rynku fitness, który korzysta z dużego popytu klientów na usługi fitness w atrakcyjnych cenach” – podkreśla komunikat prasowy Benefit Systems.

Wartość transakcji wynosi ponad 420 milionów dolarów. Mówimy o wiodącym graczu na tureckim rynku fitness.

MAC Group jest liderem na rynku fitness w Turcji , obejmującym 121 sieci MAC Fit, MAC One i MAC Studio, z czego 80 znajduje się w Stambule, 14 w Ankarze i 9 w Izmirze (stan na koniec 2024 r.). Pod koniec 2024 roku grupa miała 305 tys. użytkowników B2C i 1,4 mln użytkowników w kanale online. MAC prowadzi również spa pod marką Nuspa. W 2024 r. przychody Grupy MAC wyniosły 112 mln USD, a EBITDA (bez uwzględnienia wpływu MSSF 16) wyniosła 50 mln USD. Grupa MAC planuje otwarcie około 26 nowych klubów w tym roku i około 22 w 2026 roku.

„Przejęcie Grupy MAC, która ma mocną pozycję i prowadzi obiekty sportowe w trzech popularnych sieciach fitness w Turcji , jest największą akwizycją w historii naszej firmy , która z pewnością wzmocni naszą pozycję na tym rynku i znacząco wzbogaci ofertę programu MultiSport” – powiedział Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems, którego słowa cytowano w komunikacie prasowym.

„Jesteśmy dobrze przygotowani do tej transakcji pod względem finansowym. Zamierzamy sfinansować transakcję za pośrednictwem kapitału własnego i dłużnego, a także planujemy emisję akcji, co może być rozsądnym sposobem częściowego sfinansowania naszej strategii na lata 2025–2027. W ciągu ostatnich kilku lat wykazaliśmy się dynamicznym wzrostem i rosnącą rentownością na rynku kapitałowym.

Źródło